EBET易博ღღღ，易博eBET中国官方网站ღღღ。易博ebetღღღ，ebet易博首页(欢迎您)ღღღ。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证ღღღ，也不就该等引述内容和信息的真实性ღღღ、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任ღღღ。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见ღღღ，投资者应对相关事宜做出独立判断ღღღ，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明ღღღ。

　　4 第一节 本期债券情况一ღღღ、核准文件及核准规模本次公开发行A股可转换公司债券发行方案经上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”ღღღ、“公司”或“发行人”）2019年11月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过ღღღ，并经公司2020年1月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过ღღღ。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）文核准ღღღ，威派格获准公开发行不超过4.2亿元A股可转换公司债券（以下简称“本期债券”“威派转债”）ღღღ。

　　威派格于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张ღღღ，每张面值100元ღღღ，募集资金总额为人民币42,000.00万元ღღღ，扣除发行费用后ღღღ，募集资金净额为人民币41,653.68万元ღღღ。

　　上述募集资金到账时间为2020年11月13日ღღღ，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验ღღღ，并出具了XYZH/2020BJAA190019号《验资报告》ღღღ。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378号文同意ღღღ，公司发行的42,000.00万元可转换公司债券于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易ღღღ，债券简称“威派转债”ღღღ，债券代码“113608”ღღღ。

　　二ღღღ、本期债券的基本条款（一）发行主体ღღღ：上海威派格智慧水务股份有限公司（二）债券简称ღღღ：威派转债（三）发行规模ღღღ：本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币42,000.00万元ღღღ。

　　（五）债券期限ღღღ：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6 5 年ღღღ，即自2020年11月9日至2026年11月8日ღღღ。

　　（六）票面利率ღღღ：本次发行的可转换公司债券票面利率第一年0.50%ღღღ、第二年0.70%ღღღ、第三年1.20%ღღღ、第四年1.80%ღღღ、第五年2.40%ღღღ、第六年2.80%ღღღ。

　　（七）还本付息的期限和方式本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式ღღღ，到期归还本金和最后一年利息ღღღ。

　　1ღღღ、年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息ღღღ。

　　年利息的计算公式为ღღღ：I=B×i Iღღღ：指年利息额ღღღ；Bღღღ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额ღღღ；iღღღ：指可转换公司债券的当年票面利率ღღღ。

　　2ღღღ、付息方式（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式ღღღ，计息起始日为可转换公司债券发行首日ღღღ。

　　（3）付息债权登记日ღღღ：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日ღღღ，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息ღღღ。

　　在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券ღღღ，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息ღღღ。

　　（八）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年11月13日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止ღღღ。

　　（即2021年5月13日至2026年11月8日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日ღღღ；顺延期间付息款项不另计息） （九）转股价格的确定及其调整1ღღღ、初始转股价格的确定依据本次发行的可转换公司债券初始转股价格为19.24元/股ღღღ，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权ღღღ、除息引起股价调整的情形ღღღ，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权ღღღ、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价ღღღ。

　　前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量ღღღ；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量ღღღ。

　　2ღღღ、转股价格的调整在本次发行之后ღღღ，若公司发生派送红股ღღღ、转增股本ღღღ、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）ღღღ、配股以及派发现金股利等情况ღღღ，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位ღღღ，最后一位四舍五入）ღღღ：派送红股或转增股本ღღღ：P1=P0÷（1+n）ღღღ；增发新股或配股ღღღ：P1=（P0+A×k）÷（1+k）ღღღ；上述两项同时进行ღღღ：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）ღღღ；派送现金股利ღღღ：P1=P0-Dღღღ；上述三项同时进行ღღღ：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）ღღღ。

　　其中ღღღ：P1为调整后转股价ღღღ；P0为调整前转股价ღღღ；n为派送红股或转增股本7 率ღღღ；A为增发新股价或配股价ღღღ；k为增发新股或配股率ღღღ；D为每股派送现金股利ღღღ。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时ღღღ，将依次进行转股价格调整ღღღ，并在上海证券交易所网站（）和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告ღღღ，并于公告中载明转股价格调整日ღღღ、调整办法及暂停转股时期（如需）ღღღ。

　　当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后ღღღ，转换股份登记日之前ღღღ，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行ღღღ。

　　当公司可能发生股份回购ღღღ、合并美国vodafonewifi巨大appღღღ、分立或任何其他情形使本公司股份类别ღღღ、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时ღღღ，本公司将视具体情况按照公平ღღღ、公正ღღღ、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格ღღღ。

　　（十）转股价格向下修正条款1ღღღ、修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间ebet易博首页(欢迎您)ღღღ，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时ღღღ，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决ღღღ。

　　修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者ღღღ。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形ღღღ，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算ღღღ，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算ღღღ。

　　2ღღღ、修正程序8 如公司决定向下修正转股价格时ღღღ，公司须在上海证券交易所网站（）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告ღღღ，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间ღღღ。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后ღღღ，转换股份登记日之前ღღღ，该类转股申请应按修正后的转股价格执行ღღღ。

　　（十一）转股股数确定方式本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时ღღღ，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格ღღღ，并以去尾法取一股的整数倍ღღღ。

　　转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额ღღღ，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定ღღღ，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息ღღღ。

　　（十二）赎回条款公司拟行使赎回权时ღღღ，需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告ღღღ，但公司章程或募集说明书另有约定除外ღღღ。

　　1ღღღ、到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内ღღღ，公司将按债券面值115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债ღღღ。

　　2ღღღ、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内ღღღ，当下述两种情形的任意一种出现时ღღღ，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券9 （1）在本次发行的可转换公司债券转股期内ღღღ，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）ღღღ；（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时ღღღ，当期应计利息的计算公式为ღღღ：IA=B×i×t÷365ღღღ。

　　其中ღღღ：IA为当期应计利息ღღღ；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额ღღღ；i为可转换公司债券当年票面利率ღღღ；t为计息天数ღღღ，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）ღღღ。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形ღღღ，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算ღღღ，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算ღღღ。

　　（十三）回售条款1ღღღ、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度ღღღ，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时ღღღ，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司ღღღ。

　　若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股ღღღ、转增股本ღღღ、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）ღღღ、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形ღღღ，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算ღღღ，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算ღღღ。

　　如果出现转股价格向下修正的情况ღღღ，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算ღღღ。

　　最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次ღღღ，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的ღღღ，该计息年度不能再行使回售权ღღღ，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权ღღღ。

　　2ღღღ、附加回售条款10 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化ღღღ，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的ღღღ，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利ღღღ。

　　可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司ღღღ。

　　持有人在附加回售条件满足后ღღღ，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售ღღღ，该次附加回售申报期内不实施回售的ღღღ，不能再行使附加回售权ღღღ。

　　上述当期应计利息的计算公式为ღღღ：IA=B×i×t÷365 IAღღღ：指当期应计利息ღღღ；Bღღღ：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额ღღღ；iღღღ：指可转债当年票面利率ღღღ；tღღღ：指计息天数ღღღ，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）ღღღ。

　　（十四）转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益ღღღ，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均享有当期股利ღღღ，享有同等权益ღღღ。

　　（十五）发行方式及发行对象发行方式ღღღ：本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售ღღღ，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行ღღღ，认购金额不足42,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销ღღღ。

　　保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额ღღღ，当包销比例超过本次发行总额的30%时ღღღ，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施ღღღ，并及时向中国证券监督管理委员会报告ღღღ，如果中止发行ღღღ，公告中止发行原因ღღღ，择机重启发行ღღღ。

　　保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求ღღღ，超过相应资产规模或资金规模申购的ღღღ，则该配售对象的申购无效ღღღ。

　　11 发行对象ღღღ：（1）向发行人原股东优先配售ღღღ：发行公告公布的股权登记日（2020年11月6日ღღღ，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的发行人所有股东ღღღ。

　　（2）网上发行ღღღ：在上交所开立证券账户的境内自然人ღღღ、法人ღღღ、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）ღღღ。

　　（十六）向原A股股东配售的安排本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售ღღღ，原股东有权放弃配售权ღღღ。

　　原股东可优先配售的威派转债数量为其在股权登记日（2020年11月6日ღღღ，T-1日）收市后登记在册的持有威派格的股份数量按每股配售0.986元面值可转债的比例计算可配售可转债金额ღღღ，再按1,000元/手的比例转换为手数ღღღ，每1手（10张）为一个申购单位ღღღ，即每股配售0.000986手可转债ღღღ。

　　（十七）债券持有人会议有关条款在本次可转换公司债券存续期间内ღღღ，发生下列情形之一的ღღღ，公司董事会应召集债券持有人会议ღღღ：1ღღღ、公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定ღღღ；2ღღღ、公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则ღღღ；3ღღღ、公司不能按期支付本次可转换公司债券本息ღღღ；4ღღღ、公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）ღღღ、合并ღღღ、分立ღღღ、解散ღღღ、重整或者申请破产ღღღ；5ღღღ、担保人（如有）ღღღ、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化ღღღ；6ღღღ、公司董事会书面提议召开债券持有人会议ღღღ；7ღღღ、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议ღღღ；8ღღღ、公司提出债务重组方案的ღღღ；12 9美国vodafonewifi巨大appღღღ、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项ღღღ；10ღღღ、根据法律ღღღ、行政法规ღღღ、中国证监会ღღღ、上海证券交易所及本规则的规定ღღღ，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项ღღღ。

　　（十八）本次募集资金用途公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过42,000.00万元（含42,000.00万元）ღღღ，所募集资金扣除发行费用后ღღღ，拟用于以下项目的投资ღღღ：单位ღღღ：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金额1新建城市智慧供水关键设备厂房项目46,202.6929,400.00 2补充流动资金项目12,600.0012,600.00 合计58,802.6942,000.00 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决ღღღ；本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要ღღღ，资金缺口由公司自筹解决ღღღ。

　　如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致ღღღ，公司可根据实际情况以其他资金先行投入ღღღ，募集资金到位后予以置换ღღღ。

　　在最终确定的本次募投项目范围内ღღღ，公司董事会可根据项目的实际需求ღღღ，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整ღღღ。

　　（十九）担保事项本次发行的可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式ღღღ，出质人李纪玺先生和孙海玲女士将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保ღღღ，同时ღღღ，李纪玺先生和孙海玲女士为本次发行可转换公司债券提供连带责任保证ღღღ。

　　担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息ღღღ、违约金ღღღ、损害赔偿金及实现债权的合理费用ღღღ，担保的受益人为全体债券持有人ღღღ，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付ღღღ。

　　投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公司债券ღღღ，即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式ღღღ，授权本次可转换公司债券保荐机构（主承销商）作为质权人代理人代为行使担保权益ღღღ。

　　1ღღღ、质押担保的主债权及法律关系13 质押担保的债权为公司本次发行的总额不超过人民币4.20亿元（含4.20亿元）的可转换公司债券ღღღ。

　　质押担保的范围包括公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及由此产生的利息ღღღ、违约金ღღღ、损害赔偿金及实现债权的合理费用ღღღ。

　　全体债券持有人为募集说明书项下的债权人及股份质押担保合同项下质押权益的受益人ღღღ，本次可转换公司债券保荐机构（主承销商）以质权人代理人的身份代表全体债券持有人行使相关质押权益ღღღ。

　　股份质押担保合同所述的质押权益ღღღ，是指在债务人不按募集说明书约定的期限支付本期可转换公司债券的利息或兑付本期可转换公司债券的本金时ღღღ，债券持有人享有就股份质押担保合同项下的质押股票按合同约定的方式进行处置并优先受偿的权利ღღღ。

　　本次可转换公司债券保荐机构（主承销商）作为质权人代理人ღღღ，不意味着其对本期可转换公司债券的主债权（本金及利息）ღღღ、违约金ღღღ、损害赔偿金及为实现债权而产生的一切合理费用承担任何担保或者赔偿责任ღღღ。

　　2ღღღ、质押资产出质人李纪玺先生和孙海玲女士将其持有的部分公司人民币普通股出质给质权人ღღღ，为公司本次发行的可转换公司债券提供质押担保ღღღ。

　　初始质押股票的市场价值（以办理质押登记的前一交易日收盘价计算）不低于本次可转换公司债券本息总额的150%ღღღ。

　　李纪玺先生和孙海玲女士保证在《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之股份质押合同》（以下简称“《股份质押合同》”）签署后ღღღ，不再在质押股权上设置其他质押权ღღღ、优先权或者其他第三方权利ღღღ，未经质权人代理人书面同意ღღღ，不得采取转让该质押股权或作出其他损害质权人权利的行为ღღღ。

　　股份质押担保合同签订后及本次可转换公司债券有效存续期间ღღღ，如公司进行权益分派（包括但不限于送股ღღღ、资本公积金转增股本等）导致出质人所持公司的股份增加的ღღღ，出质人应当同比例增加质押股票数量ღღღ。

　　在股份质押担保合同签订后及本期可转换公司债券有效存续期间ღღღ，如公司实施现金分红的ღღღ，上述质押股票所分配的现金红利不作为股份质押担保合同项下的14 质押财产ღღღ，出质人有权领取并自由支配ღღღ。

　　3ღღღ、质押财产价值发生变化的后续安排①根据《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》ღღღ，抵押或质押合同中应当明确抵押或质押财产追加机制ღღღ，即在抵押或质押财产价值发生不利变化时ebet易博首页(欢迎您)ღღღ，抵押人ღღღ、出质人或其他担保方应当追加担保ღღღ，以使抵押或质押财产的价值符合约定ღღღ。

　　根据《股份质押合同》ღღღ，质押财产价值发生变化的后续安排如下ღღღ：在质权存续期内ღღღ，如在连续30个交易日内ღღღ，质押股票的市场价值（以每一交易日收盘价计算）持续低于本期债券尚未偿还本息总额的120%ღღღ，质权人代理人有权要求出质人在30个工作日内追加担保物ღღღ，以使质押资产的价值与本期债券尚未偿还本息总额的比率高于150%ღღღ；追加的资产限于发行人人民币普通股ღღღ，追加股份的价值按照连续30个交易日内发行人股票收盘价的均价测算ღღღ。

　　在出现上述须追加担保物情形时ღღღ，出质人李纪玺先生和孙海玲女士应追加提供相应数额的发行人人民币普通股作为质押标的ღღღ，以使质押资产的价值符合上述规定ღღღ。

　　②若质押股票市场价值（以每一交易日收盘价计算）连续30个交易日超过本期债券尚未偿还本息总额的180%ღღღ，出质人有权请求对部分质押股票通过解除质押方式释放ღღღ，但释放后的质押股票的市场价值（以办理解除质押手续前一交易日收盘价计算）不得低于本期债券尚未偿还本息总额的150%ღღღ。

　　4ღღღ、本次可转债的保证情况为保障本次可转换公司债券持有人的权益ღღღ，除提供股份质押外ღღღ，李纪玺先生和孙海玲女士为本次发行可转换公司债券提供连带责任保证ღღღ，保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的100%本金及利息ღღღ、违约金ღღღ、损害赔偿金ღღღ、实现债权的合理费用ღღღ，保证的受益人为全体债券持有人ღღღ。

　　5ღღღ、保证人的履约能力良好①保证人对公司的持股情况及相关股份价值根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2020年6月30日的《股东名册》ღღღ，李纪玺先生直接持有公司24,857.70万股的限售股份ღღღ，孙海玲女士直接持有公司2,587.50万股的限售股份ღღღ，合计直接持有公司27,445.20万股15 的限售股份ღღღ。

　　按截至2020年6月30日的前20个交易日ღღღ，公司股票交易收盘价均价17.16元/股计算ღღღ，李纪玺先生和孙海玲女士合计直接持有公司股票市值约为47.10亿元ღღღ；按截至2020年6月30日前一个交易日公司股票收盘价15.94元/股计算ღღღ，李纪玺先生和孙海玲女士合计直接持有公司股票市值约为43.75亿元ღღღ。

　　李纪玺先生和孙海玲女士合计直接持有公司股票市值远高于本次发行可转债的担保要求ღღღ，具备履行《李纪玺ღღღ、孙海玲关于为发行人发行可转换公司债券提供股份质押和保证担保的函》（以下简称“《担保函》”）的支付实力ღღღ。

　　②保证人的分红收益根据公司的《2019年年度权益分派实施公告》ღღღ，公司2019年度利润分配以方案实施前的公司总股本42,596.01万股为基数ღღღ，每股派发现金红利0.15（含税）ღღღ，共计派发现金红利6,389.40万元（含税）ღღღ。

　　根据李纪玺先生和孙海玲女士合计直接持有公司27,445.20万股计算ღღღ，李纪玺先生和孙海玲女士2019年度自公司取得的分红收益为4,116.78万元（含税）ღღღ。

　　根据公司的《2018年年度权益分派实施公告》ღღღ，公司2018年度利润分配以方案实施前的公司总股本42,596.01万股为基数ღღღ，每股派发现金红利0.10元（含税）ღღღ，共计派发现金红利4,259.60万元（含税）ღღღ。

　　根据李纪玺先生和孙海玲女士合计直接持有公司27,445.20万股计算ღღღ，李纪玺先生和孙海玲女士2018年度自公司取得的分红收益为2,744.52万元（含税）ღღღ。

　　③保证人资产的对外担保情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2020年6月30日的《证券质押及司法冻结情况表》ღღღ，李纪玺先生和孙海玲女士持有的公司股份不存在证券质押或被司法冻结的情形ღღღ。

　　根据中国人民银行征信中心出具的李纪玺先生和孙海玲女士的《个人征信报告》ღღღ，并经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台ღღღ、中国裁判文书16 网等网站ღღღ，李纪玺先生和孙海玲女士不存在大额负债ღღღ，不存在尚未了结的重大诉讼ღღღ，亦未被列入失信被执行人名单ღღღ。

　　6ღღღ、《股份质押合同》《担保函》相关条款符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定ღღღ：Aღღღ、公开发行可转换公司债券ღღღ，应当提供担保ღღღ，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外ღღღ。

　　Bღღღ、提供担保的ღღღ，应当为全额担保ღღღ，担保范围包括债券的本金及利息ღღღ、违约金ღღღ、损害赔偿金和实现债权的费用ღღღ。

　　Cღღღ、以保证方式提供担保的ღღღ，应当为连带责任担保ღღღ，且保证人最近一期经审计的净资产额应不低于其累计对外担保的金额ღღღ。

　　（1）本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》第二十条第一款的规定截至2019年12月31日ღღღ，公司归属于母公司所有者的净资产为112,094.44万元ღღღ，低于15亿元ღღღ，因此本次发行可转债需提供相应担保ღღღ。

　　（2）本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》第二十条第二款的规定根据《股份质押合同》和《担保函》ღღღ，担保范围为债务人发行的不超过4.20亿元（含4.20亿元）可转换公司债券所产生的全部债务ღღღ，包括但不限于主债权（可转换公司债券的本金及利息）ღღღ、债务人违约而应支付的违约金ღღღ、损害赔偿金ღღღ、债权人为实现债权而产生的一切合理费用ღღღ。

　　（3）本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》第二十条第三款的规定根据《担保函》ღღღ，担保人提供的担保方式为股份质押担保和保证担保ღღღ，担保人以其持有公司的股份提供股份质押担保ღღღ，并提供连带保证责任ღღღ。

　　（4）本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》第二十条第四款的规定17 本次质押的财产为李纪玺先生和孙海玲女士持有的部分公司人民币普通股ღღღ，初始质押股票的市场价值（以办理质押登记的前一交易日收盘价计算）不低于本次可转换公司债券本息总额的150%ღღღ。

　　根据《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》ღღღ，以上市公司股票提供质押的ღღღ，鉴于二级市场价格能够充分反映股票的价值ღღღ，发行人可以不对其进行评估ღღღ。

　　因此ღღღ，李纪玺先生和孙海玲女士为本次发行可转换公司债券提供质押担保的公司股份未进行评估ღღღ，符合证监会相关规定ღღღ。

　　（二十）债券受托管理人ღღღ：中信建投证券股份有限公司三ღღღ、债券评级情况根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年11月5日出具的《上海威派格智慧水务股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】第Z【367】号01）ღღღ，公司主体信用级别为A+ღღღ，本次可转换信用级别为A+ღღღ。

　　根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月18日（中鹏信评【2021】跟踪第【324】号01）ღღღ、2022年6月28日（中鹏信评【2022】跟踪第【903】号01）以及2023年6月21日（中鹏信评【2023】跟踪第【813】号1）出具的跟踪评级报告ღღღ，公司主体信用评级结果及“威派转债”信用评级结果均与2020年一致ღღღ。

　　18 第二节 债券受托管理人履行职责情况中信建投证券股份有限公司作为威派格智慧水务股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的债券受托管理人ღღღ，严格按照《管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责ღღღ。

　　存续期内ღღღ，中信建投证券对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督ღღღ，密切关注公司的经营情况ღღღ、财务情况ღღღ、资信状况ღღღ，以及偿债保障措施的实施情况等ღღღ，监督公司募集资金的接收ღღღ、存储ღღღ、划转与本息偿付情况ღღღ，切实维护债券持有人利益ღღღ。

　　中信建投证券采取的核查措施主要包括ღღღ：1ღღღ、查阅发行人公开披露的定期报告ღღღ；2美国vodafonewifi巨大appebet易博首页(欢迎您)ღღღ、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿ღღღ；3ღღღ、不定期查阅发行人重大事项的会议资料ღღღ；4ღღღ、对发行人进行现场检查ღღღ；5ღღღ、对发行人相关人员进行电线ღღღ、持续关注发行人资信情况ღღღ。

　　19 第三节 发行人年度经营情况和财务情况一ღღღ、发行人基本情况公司名称（中文）ღღღ：上海威派格智慧水务股份有限公司公司名称（英文）ღღღ：WPG (Shanghai) Smart Water Public Co., Ltd. 中文简称ღღღ：威派格普通股股票上市地ღღღ：上海证券交易所普通股股票简称ღღღ：威派格普通股股票代码ღღღ：603956 可转债上市地ღღღ：上海证券交易所可转债债券简称ღღღ：威派转债可转债债券代码ღღღ：113608 法定代表人ღღღ：李纪玺董事会秘书ღღღ：李纪玺（代） 成立日期ღღღ：2011年07月29日注册地址ღღღ：上海市嘉定区恒定路1号统一社会信用代码ღღღ：139 邮政编码ღღღ：201806 联系电话 传真号码 公司网址ღღღ： 电子邮箱ღღღ： 经营范围ღღღ：许可项目ღღღ：消毒器械生产ღღღ；消毒器械销售ღღღ；建设工程施工ღღღ；建设工程设计ღღღ。

　　（依法须经批准的项目ღღღ，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღღ，具体20 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღღღ：技术服务ღღღ、技术开发ღღღ、技术咨询ღღღ、技术交流ღღღ、技术转让ღღღ、技术推广ღღღ；货物进出口ღღღ；技术进出口ღღღ；水资源专用机械设备制造ღღღ；金属材料制造ღღღ；金属材料销售ღღღ；软件开发ღღღ；软件销售ღღღ；家用电器销售ღღღ；电力电子元器件销售ღღღ；电气设备销售ღღღ；五金产品零售ღღღ；五金产品批发ღღღ；仪器仪表销售ღღღ；仪器仪表修理ღღღ；专用设备修理ღღღ；电气设备修理ღღღ；通用设备修理ღღღ；机械设备租赁ღღღ；建筑工程机械与设备租赁ღღღ；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）ღღღ；智能水务系统开发ღღღ；泵及真空设备制造ღღღ；泵及真空设备销售ღღღ；水利相关咨询服务ღღღ；防洪除涝设施管理ღღღ；灌溉服务ღღღ；移动终端设备制造ღღღ；移动终端设备销售ღღღ；信息系统集成服务ღღღ；物联网设备制造ღღღ；物联网设备销售ღღღ；物联网应用服务ღღღ；物联网技术研发ღღღ；电力电子元器件制造ღღღ；机械电气设备制造ღღღ；机械电气设备销售ღღღ；电机制造ღღღ；阀门和旋塞销售ღღღ；阀门和旋塞研发ღღღ；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）ღღღ；互联网设备制造ღღღ；互联网设备销售ღღღ；智能基础制造装备制造ღღღ；智能基础制造装备销售ღღღ；智能物料搬运装备销售ღღღ；智能仓储装备销售ღღღ；智能仪器仪表制造ღღღ；直饮水设备销售ღღღ；信息技术咨询服务ღღღ；人工智能行业应用系统集成服务ღღღ；地理遥感信息服务ღღღ；电子ebet易博首页(欢迎您)ღღღ、机械设备维护（不含特种设备）ღღღ；供应用仪器仪表制造ღღღ；终端计量设备制造ღღღ；污水处理及其再生利用ღღღ；电子（气）物理设备及其他电子设备制造ღღღ；安全系统监控服务ღღღ；配电开关控制设备制造ღღღ；配电开关控制设备销售ღღღ；配电开关控制设备研发ღღღ；生态环境材料制造ღღღ。

　　（除依法须经批准的项目外ღღღ，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二ღღღ、发行人2022年度经营情况及财务状况报告期内美国vodafonewifi巨大appღღღ，公司主要业务包括供水设备ღღღ、智慧水务ღღღ、智慧水厂等三大业务板块ღღღ，产品适用于生产制水ღღღ、管网供水ღღღ、营销+管理ღღღ、排水+污水ღღღ、水利等各大场景ღღღ，在各大场景中均有相应软硬件设备及配套解决方案ღღღ，公司主要客户为国内水务集团ღღღ、水利局ღღღ、水务局和水务公司自来水公司等ღღღ，销售网络遍布全国ღღღ。

　　2022年度ღღღ，受外部环境影响ღღღ，公司物流运输ღღღ、设备安装以及员工差旅受到一定程度限制ღღღ，且部分客户工期延后ღღღ，影响公司产品生产及交付进度ღღღ，导致公司营业收入同比出现下滑ღღღ；同时ღღღ，受市场竞争加剧ღღღ、原材料价格上涨ღღღ、人工成本增加等因素影响ღღღ，公司销售毛利率有所下滑ღღღ，叠加期间费用快速增长ebet易博首页(欢迎您)ღღღ，导致公司出现亏损ღღღ。

　　21 2022年度ღღღ，公司主要会计数据如下表所示单位ღღღ：万元主要会计数据2022年度/2022-12-31 2021年度/ 2021-12-31 本期比上年同期增减(%) 营业收入105,687.46126,404.58 -16.39 归属于上市公司股东的净利润-14,434.2419,585.89 -173.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,351.7617,674.48 -192.52 经营活动产生的现金流量净额-14,488.13 -4,475.65不适用归属于上市公司股东的净资产205,862.96132,988.7454.80 总资产346,583.42238,761.1745.16 2022年度ღღღ，公司主要财务指标如下表所示ღღღ：主要财务指标2022年2021年本期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.300.47 -163.83 稀释每股收益（元／股） -0.300.45 -166.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.350.42 -183.33 加权平均净资产收益率（%） -11.3815.22 -26.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -12.8913.73 -26.62 22 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况一ღღღ、公开发行A股可转换公司债券募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准ღღღ，公司获准向社会公开发行面值总额42,000.00万元可转换公司债券ღღღ，期限6年ღღღ。

　　根据发行结果ღღღ，公司公开发行了420.00万张可转换公司债券ღღღ，每张面值100.00元ღღღ，发行总额42,000.00万元ღღღ。

　　本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年11月13日汇入公司指定的募集资金专项存储账户ღღღ。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了XYZH/2020BJAA190019号《验证报告》 二ღღღ、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况截至2022年12月31日ღღღ，公司累计投入项目的募集资金金额为30,920.38万元（其中ღღღ，2020年度投入项目的募集资金金额为21,565.32万元ღღღ，2021年度投入项目的募集资金金额为7,072.91万元ღღღ，2022年度投入项目的募集资金金额为2,282.15万元）ღღღ，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币286.66万元ღღღ，募集资金专户实际结存金额为11,019.97万元ღღღ。

　　2022年度ღღღ，公司本次发行可转换公司债券募集资金实际使用的具体情况如下ღღღ：23 2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表2022年1-12月编制单位ღღღ：上海威派格智慧水务股份有限公司单位ღღღ：万元募集资金总额41,653.68本年度投入募集资金总额2,282.15 变更用途的募集资金总额- 已累计投入募集资金总额30,920.38 变更用途的募集资金总额比例- 承诺投资项目已变更项目ღღღ，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化新建城市智慧供水关键设备厂房项目否29,400.0029,400.0029,400.002,282.1518,666.70 -10,733.3063.492023年11月不适用不适用不适用补充流动资金项目否12,253.6812,253.6812,253.68 - 12,253.68 - 100.00不适用不适用不适用不适用合计41,653.6841,653.6841,653.682,282.1530,920.38 -10,733.3074.23 24 第五节 本次债券担保人情况根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定ღღღ，“公开发行可转换公司债券ღღღ，应当提供担保ღღღ，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”ღღღ。

　　截至2019年12月31日美国vodafonewifi巨大appღღღ，公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为11.20亿元ღღღ，低于15亿元ღღღ，因此本次可转换公司债券需要提供担保ღღღ。

　　本期债券采用股份质押和保证的担保方式ღღღ，以保障债券的本息按照约定如期足额兑付ღღღ：公司控股股东李纪玺先生以其拥有的3,958.70万股公司股票为本期债券提供质押担保ღღღ，李纪玺先生和孙海玲女士为本期债券提供连带责任保证担保ღღღ，上述股份质押及保证担保的范围包括可转债本金及由此产生的利息ღღღ、违约金ღღღ、损害赔偿金及实现债权的合理费用ღღღ，保证的受益人为全体债券持有人ღღღ。

　　25 第六节 债券持有人会议召开情况2022年度ღღღ，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项ღღღ，未召开债券持有人会议ღღღ。

　　26 第七节 本次债券付息情况发行人于2022年11月9日支付自2021年11月9日至2022年11月8日期间的利息ღღღ。

　　本期债券票面利率为0.70%（含税）ღღღ，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.7元人民币（含税）ღღღ。

　　27 第八节 本次债券的跟踪评级情况根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年11月5日出具的《上海威派格智慧水务股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】第Z【367】号01）ღღღ，公司主体信用级别为A+ღღღ，本次可转换信用级别为A+ღღღ。

　　根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月18日（中鹏信评【2021】跟踪第【324】号01）ღღღ、2022年6月28日（中鹏信评【2022】跟踪第【903】号01）以及2023年6月21日（中鹏信评【2023】跟踪第【813】号1）出具的跟踪评级报告ღღღ，公司主体信用评级结果及“威派转债”信用评级结果均与2020年一致ღღღ。

　　28 第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项一ღღღ、是否发生债券受托管理协议第3.5条约定的重大事项不存在ღღღ。

　　二ღღღ、转股价格调整根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求ღღღ，公司此次发行的“威派转债”开始转股的日期为2021年5月13日ღღღ，初始转股价格为19.24元/股ღღღ。

　　因公司实施2020年年度权益分派方案ღღღ，“威派转债”转股价格自2021年6月1日起调整为19.08元/股ღღღ；因公司非公开发行股票导致股本增加ღღღ，“威派转债”转股价格自2022年4月28日起调整为17.89元/股ღღღ；因公司实施2021年年度权益分派方案ღღღ，“威派转债”转股价格自2022年6月10日起调整为17.72元/股ღღღ；因公司实施2022年年度权益分派方案ღღღ，“威派转债”转股价格自2023年6月1日起调整为17.62元/股ღღღ。

　　（以下无正文） 29 （本页无正文ღღღ，为《上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页） 债券受托管理人ღღღ：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 目 录 重要声明 第一节 本期债券情况 一ღღღ、核准文件及核准规模 二ღღღ、本期债券的基本条款 （一）发行主体ღღღ：上海威派格智慧水务股份有限公司 （二）债券简称ღღღ：威派转债 （三）发行规模ღღღ：本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币42,000.00万元美国vodafonewifi巨大appღღღ。

　　（五）债券期限ღღღ：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年ღღღ，即自2020年11月9日至2026年11月8日ღღღ。

　　（六）票面利率ღღღ：本次发行的可转换公司债券票面利率第一年0.50%ღღღ、第二年0.70%ღღღ、第三年1.20%ღღღ、第四年1.80%ღღღ、第五年2.40%ღღღ、第六年2.80%ღღღ。

　　（七）还本付息的期限和方式 1ღღღ、年利息计算 2ღღღ、付息方式 （八）转股期限 （九）转股价格的确定及其调整 1ღღღ、初始转股价格的确定依据 2ღღღ、转股价格的调整 （十）转股价格向下修正条款 1ღღღ、修正权限与修正幅度 2ღღღ、修正程序 （十一）转股股数确定方式 （十二）赎回条款 1ღღღ、到期赎回条款 2ღღღ、有条件赎回条款 （十三）回售条款 1ღღღ、有条件回售条款 2ღღღ、附加回售条款 （十四）转股年度有关股利的归属 （十五）发行方式及发行对象 （十六）向原A股股东配售的安排 （十七）债券持有人会议有关条款 （十八）本次募集资金用途 （十九）担保事项 1ღღღ、质押担保的主债权及法律关系 2ღღღ、质押资产 3ღღღ、质押财产价值发生变化的后续安排 4ღღღ、本次可转债的保证情况 5ღღღ、保证人的履约能力良好 6ღღღ、《股份质押合同》《担保函》相关条款符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定 三ღღღ、债券评级情况 第二节 债券受托管理人履行职责情况 第三节 发行人年度经营情况和财务情况 一ღღღ、发行人基本情况 二ღღღ、发行人2022年度经营情况及财务状况 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 一ღღღ、公开发行A股可转换公司债券募集资金基本情况 二ღღღ、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 第五节 本次债券担保人情况 第六节 债券持有人会议召开情况 第七节 本次债券付息情况 第八节 本次债券的跟踪评级情况 第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 一ღღღ、是否发生债券受托管理协议第3.5条约定的重大事项 二ღღღ、转股价格调整